看著是畫風蠻清新的動畫吧！配樂也是輕輕緩緩的，應該是療癒系的動畫吧！還是熱血美食？烏龍麵和狸貓，也是奇怪的組合！
俵宗太是烏龍麵店的兒子，但他完全沒有製麵的經驗，也並不打算繼承家業，年輕時就跑到東京工作，父親死了之後，30歲才回到家鄉，應該是打算把家裡整理整理之後賣掉的吧！沒想到家裡出現個小孩，還偷了他家的麵粉，他在整理家裡的時候，發現了爸爸的烏龍麵筆記，以及顧客的感謝信，想起自己小時候對於自己是烏龍麵的兒子一事是多麼地排斥，才會決心去東京工作的！
他打算帶小孩子去警局報案，途中卻亂跑到神社去了，當地的住持告訴他這附近常有狸貓妖怪出沒，牠們會幻化為人類小孩的模樣出現，當時他也沒在意，直到他在路上又遇到打聽俵製麵所的情侶，看樣子是根據旅遊手冊想要來嘗鮮的，聽到麵店沒在營業了，又聽說他就是麵店的兒子，就想拗人家煮麵給他們吃，也是有夠沒禮貌的，就在這時，小孩突然衝了出來，更不可思議的是，他居然長出了耳朵、尾巴，情急之下，他抱起小孩拔腿就跑，他看著他變成狸貓的樣子，完全不知道究竟發生了什麼事？
ANIMAX？電視有播嘍？
發現狸貓的真面目之後，宗太也是受到了不小的驚嚇，隔天一早，沒想到狸貓還在，一把趴在他的背上，這時隔壁的婆婆拿著菜刀衝了進來，說是要抓狸貓，因為田地都被狸貓破壞了，要宗太也小心一點，說著就把自己做的醬油豆(?)給宗太，婆婆走後，就和狸貓一起吃著醬油豆子，熟悉的味道讓他想起了小時候媽媽的味道似乎更好一點。
為了讓狸貓不要再去破壞田地，他於是收留了牠，約定絕不能在其他面前露出耳朵及尾巴，接著就帶她坐電車到鎮上去買衣服，坐著電車時，宗太又忍不住回想起高中時等電車的情景，對面的月台上是同班的真鍋，也是他的初戀情人吧！好不容易在中島的鼓勵之下和她打招呼，對方也很高興地回應了，結果下一秒就悲劇了，她的男朋友出現了，然後他就在電車上哭了起來，哎！不過，電車經過的風景很美麗哦！
來到店裡買衣服，狸貓選了件獅子圖案的T恤，這種違反大自然定律的選擇，也是讓宗太很訝異，這時狸貓被一個稍大一點的小女孩撞倒了，沒想到她居然是自己初戀情人的大女兒望美，胸前還抱著一個，簡直就是幻想破滅呀！見到他身邊的狸貓還以為是他的小孩，問她叫什麼名子的時候，宗太這才想起來她根本就沒有名子，隨口就胡謅說叫POCO，什麼意思啊？她邀一起喝茶，望美卻不知道為什麼在鬧什麼彆扭，說明明沒有下雨，POCO還穿著雨衣很奇怪，還好，就因為POCO穿二雨衣，所以當望美鬧脾氣、打翻水杯，濺到POCO的時候，才會一點關係都沒有，望美想要媽媽餵，但是這麼大了，媽媽怎麼可能還餵她，懷裡還抱著個吃奶的吶！結果，POCO就餵她吃了，兩人也是和樂融融地吃果凍了，果然是小孩子呀！有得吃就安靜多了。後來，望美也送給POCO髮飾，也是很小女孩吧！但POCO是男的吧！綁什麼頭髮啊？
在本篇之後，片尾曲結束之後，總會有一小段小孩畫風的動畫吧！好像就是在電車裡出現的吧！置入性行銷？不知道是不是和他在東京的網頁工作有關呢？
擔任整形醫生的中島忍半夜三點來找他去釣魚，也是真朋友呀！看他帶了小鬼也是挺麻煩的，哈！一臉嫌棄地看著宗太的表情也是太好笑！完全嫌棄小孩的表情也是！
他們來到海邊釣魚，看到燈塔的時候宗太說：那是出海的漁船返航的指標，像是隱喻著像他這樣到外地工作的遊子返鄉的指標似的。他對於要把老家賣掉這件事感到很猶豫，畢竟賣掉之後，就更不會回來香川了吧！這麼一想之後，似乎也沒辦法回東京專心工作了，中島勸他要不就留在香川繼承烏龍麵店吧！但是，哪這麼容易呀！他想在香川繼續網頁設計的工作，但好像也不太容易吧！
這時宗太的姐姐凜子也回家了，看到宗太帶著POCO，開玩笑的說是不是中島在哪生的小孩？不擅長和小孩打交道的凜子果然POCO也感覺到了吶！看到凜子比看到中島的時候還要害怕的樣子。姐姐提議說要去屋島看看，看著屋島的景色真是挺宜人的，但它是狸貓的故鄉嗎？看到狸貓幻化人形的石牌，想說難道POCO是狸太將的後代什麼的？凜子看著POCO吃冰淇淋的樣子，邊吃邊滴的，想叫宗太幫他擦一下，一時口氣就衝了些說很髒呀！把POCO嚇到了，這個姐姐和我完全一樣呀！對於小孩雖然會在意，但不會主動幫他們做什麼。凜子問宗太還記得小時候爸爸曾帶他們來屋島的事嗎？宗太是看到POCO在扔瓦片玩的時候，才突然想起爸爸曾經教他擲瓦片的情景，於是抱起了POCO，教他如何擲瓦片。
POCO一個人在吊橋上興奮地蹦蹦跳跳，結果一腳踏進了縫隙裡，宗太想去救他，但他有懼高症呀！一走在吊橋上就腳軟了呀！凜子只好自行走向POCO把他牽了起來，原來小孩的手這麼小呀！然後，凜子就不管宗太和POCO一起走到了吊橋對岸，她問POCO喜歡宗太還是吃飯，POCO說喜歡宗太，也喜歡凜，這可讓凜子受寵若驚呀！難道這就是母性？是的，我完全能夠體會，雖然不會主動親近小孩，但當小孩黏著你撒嬌，說喜歡你的時候，還是會有心動的感覺。
宗太找中島一起高中找以前的古典學老師拍攝同學會要用的影片，和老師談天的時候，走在高中的操場上的時候，一切都令宗太懷念了起來，他說自己去東京以後，從沒參加過同學會，應該是打從心裡瞧不起這裡的人吧！這時，POCO被一隻大型狗追趕著，然後是兩個大人加一個小孩被狗追著跑，POCO趺倒了，中島大概也是本能地就衝出去擋在POCO的面前，那隻大狗只是想撤嬌吧！宗太是怕狗的，小時候被欺負的時候，也是中島挺身而出，這些宗太都記得。這時大狗的主人出現了，藤山紗枝，感覺上之後應該會有戲吧！中島看宗太似乎和她有話聊就先閃了，幹嘛這樣？
宗太陪中島回老家看他老爸，說他在溫室裡摔了一跤之後就起不來了，中島人是回來了，可還是和老爸鬧著彆扭，於是老媽就建議3人不如帶著POCO一起去泡溫泉吧！可是中島還是刻意躲著老爸，還自願幫POCO洗澡，讓宗太面對中島老爸尷尬地泡澡。中島老爸說起中島小時候原本也不願意繼承醫院，但某天卻突然說要去考醫大，又說到宗太腳上的傷是中島爸爸縫的，還是沒說宗太的腳是怎麼傷的呀！但中島似乎是因為這個緣故才決定要唸醫的吧！整形外科，就可以幫宗太把傷口縫得更好，更看不出疤痕吧！
宗太告訴中島，趁有機會說的時候，還是說出來比較好哦！關於他和他老爸之間的事，宗太說的是自己的遺憾吧！
中島爸爸抱著POCO，POCO這個吃貨一直唸著自己喜歡的水果，最後看到爺爺T恤上的鳳梨，說他也喜歡鳳梨，中島爸爸說中島小時候也是最喜歡鳳梨了。回到家後的中島，來到了溫室，想說他到底想住什麼，還在院裡蓋溫室，結果發現老爸居然種了他小時候最喜歡的鳳梨，哎！老一輩的父親啊總是這樣，不擅表達，對孩子的愛全都用行動默默地表現了，看了也是特別感動！
宗太因為公司後輩宏司的求救電話，不得不結束假期回到東京，他還帶著POCO到公司去了，竟然打算為了照顧POCO說要繼續請長假，實在無法理解！這時宏司就帶著POCO來到社長辦公室，聽到宗太因為POCO要回香川之後，就責備POCO說都是因為這個小不點嗎？威脅說要把他扔進河裡，當然是開玩笑的。
宗太在公司工作到很晚，社長發現一旁的POCO已經撐不下去，就叫宗太早點帶他回去，一回到家，宗太才發現POCO發燒了，由於聯絡不上中島，宗太手忙腳亂總算把POCO帶上床休息，這時，得知POCO生病的宏司，想要向POCO道歉，硬是闖進了他的房間，不巧就被他看見了POCO的耳朵以及尾巴，剛開始還自我催眠地說大概是什麼貓耳型耳機之類的，宗太只好急忙忙地把他拐去睡。
隔天，POCO恢復健康，宗太也裝傻說是宏司的錯覺，宗太告訴宏司自己還是打算回香川，但宏司希望能和他一起完成最後的工作，宗太答應了，於是宗太就帶著POCO和社長以及宏司一起來到東京鐵塔取景拍照，這時社長告訴他回香川後，去一趙小豆島，那裡有家廣告公司，希望宗太可以去看看，社長真是大好人呀！從宗太高中還沒畢業，腳不知道為什麼受傷住院的期間，和中島一起架設網站開始，社長就教他網頁的製作，後來，更邀他到東京去，真是宗太的貴人呀！如果說是他自己想回香川也就算了，他竟然說是為了要照顧POCO，這藉口真的是......，小孩果然是累贅！
真的愈來愈像觀光育兒動畫了，宗太回到香川後，剛好真鍋拜託他帶望美去栗林公園參加嘎嗷嘎嗷活動，於是宗太就順便請教真鍋關於教養孩子的事，當孩子在牆上塗鴉時該怎麼辦，宗太在教育小孩上就是太沒有威嚴了。他帶著兩個孩子在公園參觀、玩耍，望美就像個姐姐一樣照顧著POCO，讓宗太很感慨，來到嘎嗷嘎嗷活動場合遇到了藤山住持兄妹，妹妹還在問製麵店是不是要重新開張？而藤山住持居然搖身一變成為嘎嗷嘎嗷的DJ，簡直就像變了一個人似的！回到家後，宗太在牆上貼上了白紙，讓POCO在紙上畫畫，宗太這才突然想起自己小時候也曾在牆上塗鴉，偏偏也是獅子，想起當初父親想擦又擦不掉的辛苦，想著自己當初堅持去東京時的決心，想著當初如果能多說點話就好了。
宗太依照達哈馬社長的介紹來到了小豆島，但沒見到社長，就先在島上的天使之路觀光，不料POCO竟然趁宗太不注意走失了。宗太發現POCO不見了，也是驚慌失措，剛好這時宏司也來到了小豆島，居然是騎腳踏車來的，也是太猛了，於是就一起去找POCO。宗太一想到POCO的狸貓身份會被發現就更覺得心急了，看見狸貓就追了出去，差點被車撞了，車上竟然是宗太的姐姐凜子，因為擔心他才來到小豆島的，然後就一起去找POCO，原來POCO跑到船上去了，幸好船長發現把他載了回來，而船長竟然就是學社長。
宏司一來到島上就見到了凜子，對她一見鍾情，但是聽說她已經結婚又瞬間石化了，好可憐！
瞬間失戀的宏司跑到宗太家，說無論如何都想吃讚岐烏龍麵，治療失戀受傷的心之後才要回東京，拗不過他的宗太，只好按照爸爸的筆記試作烏龍麵了，雖然他說自己沒學過製作烏龍麵，但畢竟是看著父親的背影長大的，還是一步步地照著父親的食譜製作著，包拾高湯，也是很講究的。只是這時，POCO的耳朵尾巴都跑出來了，為了怕被宏司發現，於是支開POCO去採蔥，這時候的POCO卻沒法變回人類，宗太跑來找他的時候，他已經幾乎變回貍貓的樣子了，宗太想索性就讓POCO變回貍貓，想說至少先瞞過宏司就好。
其實宏司早就懷疑POCO的真實身份了，只是宗太一再否認，說就算POCO有點不一樣又有什麼不可以的？讓宏司想到剛到公司的時候，當其他同事說宏司怪的時候，只有宗太說有什麼不可以的？於是宏司也開始認為不管POCO有沒有耳朵和尾巴，都不介意了，這時候的POCO總算變回人類回來了。
三個人一起吃著宗太做的烏龍麵，果然切得太粗了吧！被POCO說成是年糕了。記得昌珉第一次做蕎麥麵的時候，就幾乎完美重現師傅教的細麵條，反倒是允浩不管是撖麵團還是切麵，還比較接近一般人水準，最後切出超粗的麵條，應該就和宗太一樣吧！想要像昌珉一樣第一次就能撖出完美的蕎麥麵也是太不容易了！
凜子讓宗太想一想關於POCO的未來，此時寺廟的藤山住持應該也察覺到POCO是貍貓變的吧！那麼，關於讚岐的貍貓傳說又是什麼呢？為什麼說還在就好了？總覺得POCO是為了讓宗太製作烏龍麵才出現的，當任務完成之後，POCO就會變回貍貓回到山裡去了吧！
因為隔天是媽媽的忌日，凜子和中島都來到了宗太家，中島說他拗不過媽媽的眼淚，要去相親了，把凜子姊弟倆都嚇到了。凜子也突然說要做菜給大家吃，也是把中島兄弟倆給嚇到了，說凜子會做菜嗎？結果果然不好吃，宗太一時情急說既然做不好就不要勉強，把凜子氣跑了。這時候中島也默默起身跟了出去，跟在凜子的後面走了大半圈，感覺也是特別貼心呀！凜子想起以前似乎也曾有過相同的情景，那時候宗太昏迷了兩天都沒醒，中島就這樣跟著從離開醫院後就一路哭著的凜子，直到凜子問他到底要跟到什麼時候？中島回答說：跟到凜子不哭的時候！哦～
中島說其實他曾經喜歡過凜子，完全看得出來好嗎？只是凜子一直把他當作是家人一樣，應該就像宗太一樣吧！這時中島想拿煙出來抽，被凜子阻止了，這時候就猜到她應該懷孕了吧！果然沒錯，她說自己很快就要當媽媽了，又把中島嚇到了。
凜子氣跑之後，宗太也自我反省了一下，想起小時候媽媽死後，凜子為了負起媽媽的責任，就努力做菜給爸爸和宗太吃，但是被宗太嫌不是媽媽做的不好吃，說他想吃媽媽做的菜，而凜子也立刻淚眼汪汪地說：我也想吃媽媽做的菜呀！說著兩姐弟就哭起來了。之後，宗太就和凜子一起做菜，結果凜子的廚藝依然沒有進步，反倒是宗太的手藝愈來愈好，凜子就放棄做菜了！
宗太想去跟凜子道歉，而到了儲水池，不知道又是什麼設施了。兩姐弟在POCO事先破梗的情況下，自然就和好了，中島看著凜子，還是無法相信凜子要當媽媽了。宗太對於凜子把懷孕的事先告訴了中島很是吃味呀！怎麼這麼可愛呀！這都要吃醋？哈！
隔天，兩姐弟就帶著POCO去掃墓了，她說不知道自己能不能當個好媽媽而感到很擔心，畢竟她一直都不喜萊小孩的，跟我一樣，也是不久前，遇到POCO之後，才覺得小孩子可愛的，所以對於照顧小孩什麼的，一點自信都沒有呀！但就在這個時候，POCO竟然有特異功能，讓兩人看到小時候和爸媽在一起時的身影，那個時候宗太說他想像爸爸一樣帥氣地做烏龍麵，凜子則說她想像媽媽一樣做個好媽媽，媽媽鼓勵的話給了她勇氣，宗太也說她都把他照顧長大了，所以一定可以成為好媽媽的，不用擔心！
宗太也是直到現在才想起來，原來小時候的自己也曾經如此崇拜做鳥龍麵的爸爸，完全出乎自己的意料之外吧！
他和POCO翻看著小時候的照片，和POCO在一起，宗太總是會想起小時候的事，想到自己曾經是那麼崇拜父親製作烏龍麵的身影，以及曾經那麼嫌棄四周都是山的香川以及渾身都是烏龍麵味道的店，想著他並不想繼承烏龍麵店但又找不到自己想做的事，直到他遇到了達哈馬社長，才開始了網頁的製作工作。這時候宗太接到來自學社長的委託，是關於在網路上現場直播高松祭的工作吧！在香川也能做網頁的工作，這讓宗太感到很興奮，想著如果那個時候能多和父親說說話就好了，他想告訴他他找到想做的事情了。
中島看到宗丸和POCO一起在做烏龍麵，還以為烏龍麵要重新開張了，一個勁地說他每天中午都會來吃麵的，哈！但宗太說他現在只在研究父親的食譜而已，想著如何做出好吃的烏龍麵而已，並沒有打算要開店哦！宗太告訴凜子他決定正式收養POCO了，感覺他似乎想告訴他們關於POCO的真實身份，但沒來得及說出口，真鍋就傳來簡訊，於是大家就一起去逛了廟會。
高松祭熱熱鬧鬧地開場了。達哈馬社長以及宗司也都來到了高松祭，雖然宗太要忙網路直播的事，就把POCO託給凜子及中島，但感覺中島似乎已經察覺到了什麼。此時住持兄妹也來了，宗太告訴她她正在研究製作烏龍麵，也歡迎她來試吃看看，大概是祭典太高興了吧！POCO一不小心就把尾巴露出來了，其他人看到都嚇到了，這下子可糟了吧！POCO的真面目應該就快瞞不住了吧！
POCO嚇得跑走了，宗太在追他的時候趺倒了，就在那一瞬間吧！POCO讓他看見了小時候的場景，當時只是隻狸貓的POCO卻一直在一旁看著宗太和他爸爸之間的回憶，直到那場車禍，原來宗太是為了救衝到馬路上的狸貓才會發生車禍的，才會受這麼重的傷的，本來我還以為跟中島有關吶！總覺得他一直對宗太的腳傷很自責，還說會成為整型醫生就是想如果是他就不會讓宗太的腳上留下疤痕了。
車禍住院的宗太醒來之後，中島和凜子去見他，雖然他不記得車禍發生時的事，他還是一直說自己沒事沒事的，但對凜子來說，他差點就死了，哪裡沒事？把凜子都急哭了吧！這個時候，宗太爸爸就站在病房門口目睹了一切。出院之後，宗太告訴爸爸說他找到想做的事情了，他想讀專科學校，去東京工作，他會自己打工賺錢不會給老爸添麻煩的，但是站在爸爸的立場一定會擔心的吧！最後也只是落寞地說著：隨便你吧！父子倆就這樣一直沒有再好好溝通過了吧！
POCO一直重覆說著爸爸最喜歡宗太了，宗太應該也是在照顧POCO的過程中，漸漸體會到當父親的心情，也才漸漸回想起當初和父親之間相處的種種，想著如果當初可以好好說清楚就好了，可以多說說話就好了，愈想就愈後悔了！凜子讓父親看了宗太設計的網頁，他就和一般傳統的父親一樣，嘴裡說著我才不懂這些，但心裡還是挺驕傲的吧！原來他在東京做這些呀！
最後POCO讓宗太和父親也說上話了，父親說他知道他已經找到自己想做的事了，宗太也告訴父親他其實非常喜歡父親所做的烏龍麵，也喜歡父親做的湯汁的味道，可是再也吃不到了，這時POCO拿出父親所寫的關於宗太的筆記，還有烏龍麵的作法，那一瞬間真是感動飆淚呀！
總之，這段回憶真是讓人哭慘了.......POCO是為了讓宗太想起這些事才會出現在宗太的面前的吧！POCO說他會永遠留在宗太的心裡就消失了。
本來還以為這麼大來家都知道POCO的真面目了吧！但似乎好像不是......。
宗太去找了神社的藤山住持，說他其實早就知道POCO的真面目了吧！他說狸貓要維持人類的樣子一定很辛苦吧！但他一定是很想見宗太，想告訴他家人是即使天各一天也仍然會緊緊相繫的存在吧！宗太最後也下定決心留在香川了，而去學社長那兒工作了！
最後宗太還是繼續研究著父親留下來的食譜吧！對他而言，烏龍麵湯汁的味道，是黃昏時家的味道，是父親的味道，是家人的味道！
最後的最後，是POCO以狸貓的姿態來找宗太了吧！
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