夥伴意外死亡，讓偵探史考提（基努李維 飾）開始調查真相。夥伴生前遺留的相機裡，幾組神秘照片成為唯一物證，但照片中被史考提約談的對象，竟都相繼離奇死亡，而照片中最後一位拉丁裔女子伊莎貝 （安娜德哈瑪斯 飾），成為了唯一證人。調查過程中，史考提不僅發現警方與黑幫間環環相扣的證據，夥伴妻子的舉動更開始漸趨詭異，讓他設法在三方之間找出線索。同時，伊莎 貝開始看見許多不存在這世界上的神祕事物，讓史考提發現致命線索，正掌握在她手上 ...
光看片名海報大概會以為會有很多的槍戰、謀殺或各種血腥追殺之類的，應該很緊湊，但其實並不是，相反地，有些部份其實緩慢地讓人快睡著了，大概是西班牙語有催眠的效果吧！是的，這部電影中有一半是說西班牙語的，聽著不太熟悉的語調確實很容易讓人走神吧！
伊莎貝拉和他的小叔曼紐爾及他的女朋友一起去夜店，當她獨自一人去搭地鐵的時候，她看見了不可思議的景像，她看見一個臉色蒼白的白人男子懸浮在月台上，後來，她把她看見的景象告訴她的家人，家人當然是當作笑話一則。從那之後，伊莎貝拉就常看到一個奇裝異服的神秘的異世界的使者。
就在那個地鐵站，發現了史考緹的搭檔喬治的屍體，史考緹從喬治所拍的照片中查到了剛出獄的納爾多，總之，這查的線索我全都看不懂，因為臉盲。這些黑人對我來說就是一個黑人兩個黑人三個黑人，然後，不知道是不是同一個黑人？因為史考緹所訊問過的人都被殺了，這讓他猶豫著是否要繼續尋找照片中的那名女子。
這電影中這兩條線是完全平行地在進行，看似相關卻不相交， 伊莎貝拉似乎是教會的志工，她給教會裡的小朋友說著聖經裡的故事，說到聖母瑪麗亞，說她是以貞潔之身懷了耶穌，生下了他，後來他被釘在十字架，死後他回到了上帝的身邊，諸如此類的故事，現在想想她會說到聖母瑪麗亞都是有原因。在那裡有個小女孩是總教她在意的，她買了她喜歡的小馬玩偶，某天她的媽媽遲到了，沒來接她，她就親自送她回家，送到她父親的手裡。
這時，伊莎貝拉在伊拉克打仗的軍人丈夫喬斯在任務中喪生了，在悲傷之餘，她發現自己竟然懷孕了，她以喜悅的心情告訴她的家人說她身上發生了奇蹟，就像聖母瑪麗亞一樣，她懷孕了，但她的家人根本不相信，畢竟喬斯都離家一年了，之後她也只好搬回娘家。
史考緹從喬治妻子的口中得知喬治曾經強姦少年的案件是真的，局長也告訴他喬治就是個強姦犯，為了掩蓋掉這些污點，局長要求史考緹停止調查殺害喬治的兇手。
伊莎貝拉發現艾莉莎在路邊遊蕩，身上又有家暴的痕跡，她只好把她帶回家，隔天不管她怎麼說，艾莉莎就是哭喊著不肯回家。後來，她的父親不知怎的還慎重其事地跟她道歉，說他不會再傷害她，我完全看不懂這一段是為何？之後，艾莉莎驚恐地從房間裡走出來，害怕地唸叼著那個男人，於是伊莎貝拉拿起了刀，就在這個時候，時間回溯到那個伊莎貝拉搭地鐵的夜晚，原來當時曼紐爾叫住她是給了她一把刀防身，原來她在那個月台上被喬治卡倫強暴了，事後，她用那把刀殺了喬治，並把他推落下月台，找回記憶後，似乎就能說得通了，她看著房間走出來的男人，毫不猶豫地就把他殺了，那個人就是她的父親。
之後，她抱著艾莉莎蜷縮在客廳的一角，說因為他傷害了艾莉莎，史考緹是為了查案才來到這裡的，他看到桌上放著一張全家福的照片，照片中的小女孩就是艾莉莎，到此，才終於看懂了，原來她所看到的哭哭啼啼啼的艾莉莎就是她自己，小時候的自己，而她的父親又為什麼對她抱著愧疚，不斷地道歉，應該是小時候遭到父親的家暴吧！她說因為他傷害了艾莉莎，傷害了小女孩，再回溯到更前面的一幕，她曾對艾莉莎說小時候他們都是叫她艾莉莎，這是個很美麗的名子，如此聯想在一起的話，似乎就說得通了。
只是，我又想不通啦！那究竟從哪裡開始艾莉莎不是艾莉莎，而是她小時候的投影呢？她不是確實把艾莉莎送回家，送到她的父親手裡了嗎？那就應該確實有個叫艾莉莎的小女孩不是嗎？她偷偷帶著艾莉莎回家，所以她媽媽也沒看過艾莉莎，那天，她看到艾莉莎站在馬路上的那一天，她遇到了那天夜裡拾荒的老人，他見到她非常驚恐地說他記得她，他記得她，也是因為他目擊了伊莎貝拉從背後捅了喬治一刀之後，還把他推下月台，這樣看來，他看到她的反應就解釋得通了。
無論如何，這是一部從頭到尾都看得一頭霧水，直到最後一刻才豁然開朗，也是直到最後才瞭解之前一幕在演什麼，感覺不是看一次就能全看明白的電影。
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